Sam, el muñeco de nieve, nos cuenta la historia de un joven reno de nariz roja que, tras ser expulsado de los juegos de los renos por el brillo de su nariz, se une a Hermey, un elfo que sueña con ser dentista, y a Yukon Cornelius, el buscador de oro. En su viaje se encuentran con el Abominable Hombre de las Nieves y descubren una isla llena de juguetes marginados. Rudolph promete intentar que Santa ayude a los juguetes y regresa al Polo Norte en Nochebuena, pero la niebla impide despegar el trineo… Hasta que Santa observa a Rudolph y tiene una brillante idea.