A finales del siglo XIX, el profesor John Mayer y su ayudante, la doctora Isabel Reed, crean por accidente un rayo de enorme potencia. Un alienígena viaja a la Tierra para destruir la máquina, pues considera que supone una amenaza para el universo. Para acercarse a Mayer durante la demostración del invento ante científicos y militares, primero toma control de la mente de Thomas, un perturbado sexual y asesino en serie. La sobrina de Mayer, Laura, conoce al químico Paul Rosten, viejo conocido de su tío, y Mayer lo invita a sumarse a la investigación. Cuando Thomas logra acercarse al profesor, el alienígena vuelve a apoderarse de su mente para destruir el aparato y las notas. Entretanto, Thomas es incapaz de contener sus impulsos asesinos y ataca a varias mujeres con una navaja.