Inquietantes informes llegan desde la frontera, los cuales afirman que una invasión se está cerniendo sobre Aquilea. Don Porfirio es el encargado de organizar la resistencia ante un enemigo que se infiltra disimuladamente por cualquier rincón. Aquilea queda sitada y el cerco se estrecha progresivamente, sedimentando la resistencia calladamente, sin que la ciudanía se percate del peligro.