En Calabria, una región rural y muy atrasada, se vive un declive que parece inevitable. Caulonia es uno de esos pueblecitos de montaña rodeados por otros montes y bosques. En 1950 tenía 15.000 habitantes y en el 2003 apenas contaba con un centenar. Todo el pueblo tiene el mismo aspecto vetusto y gastado.
Con ese escenario de fondo, se teje la historia de sus habitantes, particularmente la de dos de ellos. Por un lado encontramos a una joven que ha de recorrer los empinados caminos de montaña con su bicicleta. Ella cree estar poseída por el demonio y por ello ofrece su cuerpo a aquellos hombres que la recogen por los dificultosos caminos. Por otro lado hay un anciano que ve que los animales de su pequeña granja mueren y espera con resignación que pronto le toque a él.
Barcos varados en la arena, coches desguazados y una galería de naufragios son el mejor paisaje para los fantasmas que caminan entre sus ruinas. Un bello cuento otoñal en el ocaso de la Calabria italiana.