El policía encubierto Jim Raynor es un veterano con mucha experiencia. Su compañera, Kristen Cates, carece de experiencia, pero él cree que es lo suficientemente fuerte como para trabajar con él en su próximo caso: una misión de infiltración profunda para acabar con el narcotraficante Gaines, famoso por ser muy difícil de capturar. Aunque su relación se vuelve romántica durante la misión, ambos acaban convirtiéndose en adictos y tendrán que luchar contra sus propias adicciones si quieren acabar con Gaines de una vez por todas.