Dan Dunne es un joven profesor de historia en un instituto de Brooklyn. Dan se esfuerza por enseñar a sus alumnos a pensar aún saliéndose del currículo impuesto por el claustro. Sin embargo, en su vida privada Dan está solo, desesperado y es adicto a las drogas. Una de sus alumnas es Drey, la hija de una madre divorciada que trabaja horas extra, y cuya única figura paterna es un traficante de drogas para el que su hermano trabajaba y por el que terminó entre rejas.
Un día Drey descubre a Dan fumando crack en los aseos, y desde entonces se establece entre ambos una particular y tumultuosa relación de amistad y comprensión mutua.