Lorenzo es un conductor de autobús que vive y trabaja en el Bronx, sacando adelante a su familia como puede, pero siempre de forma honrada. Su hijo Calogero, siente una especial atracción por el mundo de la mafia y por el capo del barrio, Sonny, cosa que a su padre no le agrada demasiado. A medida que el chaval vaya creciendo, su relación con Sonny se irá estrechando.