Hamaji es una joven cazadora que vivía junto a su abuelo en las montañas, aislada del resto del mundo. Tras la muerte de su abuelo en las garras de un oso, su hermano mayor la invita a que vaya a vivir con él a la ciudad.
Pero el hermano no lo hace de forma desinteresada, tiene pensado valerse de sus habilidades como cazadora para conseguir la recompensa que hay sobre la cabeza de una criatura de lo más extraña, medio humana y medio perro, conocida como "fuse".