Los Guerreros Z descubren una caja de música imposible de abrir y se les dice que la abran con las Esferas del Dragón. Lo que encuentran dentro es un guerrero llamado Tapion, quien se había sellado allí junto con un monstruo llamado Hildegarn. Ahora, Goku debe perfeccionar una nueva técnica para derrotar al malvado monstruo.