Mientras Piccolo entrena en el desierto aparecen unos oscuros seres que le derriban sin ninguna dificultad. El que está detrás de todos estos acontecimientos es Garlick Jr., un extraño ser que, ayudado por los demonios Nikky, Ginger y Sansyo, pretende reunir las Dragon Balls para pedirle a Shenron la vida eterna. Al tener frente a él a Gohan descubre que oculta un gran poder en su interior y le perdona la vida con la pretensión de entrenarle para que trabaje a sus servicios.