Joe Huff es un policía duro y solitario con un don especial para infiltrarse en peligrosas bandas de moteros. El FBI chantajea a Huff para que participe en una operación encubierta que consiste en infiltrarse en «The Brotherhood», una poderosa banda de moteros de Misisipi relacionada con el asesinato de funcionarios del Gobierno y con el tráfico de drogas junto a la mafia.