La relación sentimental de Azucena con su novio, se echa a perder por su aversión hacia el sexo. Un desequilibrado artista plástico, llamado César, entrará en su vida de forma obsesiva, intentando incluso violarla. Azucena, asustada y humillada, buscará refugio en un club nocturno, donde conocerá a Narciso, un travesti y bailarín de striptease, quien le ofrecerá su ayuda.