Imágenes en blanco y negro de actuaciones, entrevistas y conversaciones en el Newport Folk Festival, entre 1963 y 1966. Los cabezas de cartel son Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Pete Seeger y Bob Dylan, que toca tanto en acústico como en eléctrico. Son House y Mike Bloomfield hablan sobre el blues; John Hurt, Howlin’ Wolf, Sonny Terry y Brownie McGhee muestran su variedad. Los Osborne Brothers interpretan bluegrass. También actúan Donovan, Johnny Cash, Judy Collins, Mimi y Dick Farina, y otros menos conocidos. Varios hablan de filosofía musical, y hay un comentario continuo sobre la naturaleza y el atractivo de la música folk. El público tiene un aspecto pulcro.