Jim Hardesty, un joven abogado, encuentra empleo en el FBI. El departamento es todavía una pequeña organización a la que no se le augura un gran porvenir y Luzy, la novia de Jim, le piede que deje el trabajo. Él promete presentar su dimisión cuando tome posesión de su cargo el nuevo director, John Edgar Hoover. Pero éste reclama al abogado y Hardesty ya no puede abandonar el servicio.