Dave Robicheaux está investigando el asesinato de una prostituta, sospechando que el caso puede estar relacionado con el jefe de la mafia en Nueva Orleans, Julie 'Baby Feet' Balboni, quien además suele trabajar como co productor en películas. Balboni se escuda con la excusa que está muy ocupado con la producción de una película del afamado director Michael Goldman, la cual trata sobre la Guerra Civil estadounidense y que tiene como a principal estrella a Elrod Sykes.
Estando Sykes completamente borracho, le confiesa a Robicheaux que ha visto en el pantano el cadáver de un hombre negro... lo realmente extraño del caso es que ese cadáver corresponde a otro que el propio detective halló 35 años atrás en el mismo lugar.