Frank, un adolescente británico, sufre la pérdida de sus padres y para su buena fortuna pronto es adoptado por Charles Dreyer, un tío que vive en Alemania y es sumamente rico. Es acogido en la casa, dónde conoce a Martha, la amante italiana de su tío, una mujer sumamente atractiva y sofisticada de la que se enamora. A la larga Frank se verá en la encrucijada de tener que respetar a quien lo ha acogido y satisfacer sus instintos.