En una localidad fronteriza mexicana, Arthur entabla amistad con Poll, una chica de cantina. Ella se enamora de él, pero él sigue enamorado de la bailarina Rosa. Cuando el puro que Poll le da explota y lo deja ciego, a Arthur le hacen creer que Poll es Rosa y se casa con ella. Cuando recupera la vista gracias a una operación, se marcha a Siam en busca de Rosa.