El joven Mowgli se presenta en un pueblo de la india y es reconocido por una mujer como su hijo perdido. A partir de ese momento, deberá aprender las costumbres de los hombres y mujeres, se enamorará de una bella muchacha y vivirá una nueva vida aunque siempre manteniendo el contacto con la selva.

Un día Mowgli decide regresar a la jungla con la intención de matar a su rival el tigre Shere Kahn. Los habitantes del pueblo no logran comprender al joven...