El poderoso guerrero Kain atraviesa los áridos páramos del planeta Ura, donde dos enemigos acérrimos, Zeg y el depravado y malvado Balcaz, se enfrentan sin descanso por el control del único pozo del poblado. Kain percibe su oportunidad y anuncia que su espada está en venta… aunque su atención se centra en la bella hechicera cautiva Naja y en el propósito que acaba de despertar en él.