Billy ’El Niño’, temido en todo el oeste, se cruza en el camino del famoso pistolero Doc Holliday. Ambos quieren lo mismo: un caballo que le robaron a Doc y que ahora está en posesión de Billy. Mientras disputan por él, el sheriff Pat Garret, antiguo compañero de andanzas de Doc, quiere detener a Billy y apuntarse un tanto con la ley. Pero Doc se pone de parte del chaval y le obliga a huir, ocultándolo en la casa de su amante, Rio MacDonald, una mujer que odia a Billy por haber matado a su hermano y que deberá atender a sus heridas mientras Doc despista a los agentes. Y mientras lo cura, surgirá entre ellos el amor, complicando aún más las cosas.