Una cuadrilla de expertos en artes marciales ataca el la escuela de Chi de la Espada de Oro de Kung Fu, un estudiante sacrifica su vida para salvar la de su maestro pidiendo en su lecho de muerte que acojan a su hijo en la escuela.
El chico crece en la escuela pero es repudiado por sus compañeros llegando al extremo de que la hija del maestro le reta en un combate, el no acepta, pero la rabia de la chica provoca que le corten un brazo. Malherido saldrá de la escuela, solo una mujer de puro corazón le acogerá para curarle las heridas...