En el siglo XVIII, el barón de Cigognac, un noble arruinado, acoge en hospitalidad a un grupo de artistas ambulantes, encantado con la posibilidad que le saquen de su aburrimiento. Entre ese grupo de nómadas se halla la bella Isabelle, de quien se enamora y decide seguirla hasta París, su lugar de destino.

La capital francesa se halla en esos momentos gobernada por el tiránico duque de Vallombreuse, quien terminará conociendo a Isabelle y encaprichándose de ella a pesar que la artista ambulante no le corresponde. En esa situación, a Cigognac no le quedará otra que desenfundar su espada y defender a su amada.