Pepe Rey, sobrino de Doña Perfecta, llega a Orbajosa, una ciudad tranquila y provinciana, con el encargo de construir un embalse. Sin embargo, la presencia de Pepe, un hombre de ideas liberales al que se le atribuyen intenciones revolucionarias e incluso anticlericales sin fundamento, no es bien recibida en la localidad. Así, cada uno de sus habitantes tendrá un motivo no solo para odiar a Pepe, sino también para querer que se marche de allí lo antes posible.