En París, una mujer está investigando la vida y desaparición de Alfred Katz, trabajador y poeta, quien formó parte de una célula troskista en 1938. Ese año, con la firma del pacto de no-agresión entre Hitler y Stalin, estallaron las tensiones entre los estalinistas y los trosquistas de París.
Alfred acudió a una gran fiesta, organizada por los surrealistas, vínculo que a Alfred le trajo algunos reproches por parte de sus compañeros de militancia. En esta fiesta conoce a Mila, una prostituta desinhibida, quien trabaja en el burdel "La esfinge".