Matthew, un joven ejecutivo de la multinacional petrolífera americana, es envíado por su empresa a Marruecos. Una vez allí, pronto queda fascinado por la enigmática y sensual Nini, una joven que mantiene una extraña relación con Enrico, un antiguo diplomático preso, desde hace unos años acusado por la muerte de la madre de Nini. Casi sin darse cuenta, Matthew se ve envuelto en un triángulo amoroso en el que nada es lo que parece.