Tras resolver un caso de exorcismo, el cazador de demonios mestizo Jake Greyman informa al cardenal White y ambos se dan cuenta de que el demonio Asmodeo está dejando embarazadas a muchas mortales con el fin de tener descendencia. El cardenal White llama a la hermana Sarah Ryan para que ayude a Jake en su búsqueda de Asmodeo y sus mujeres.