Una serie de atroces asesinatos cometidos por un perturbado extermina a familias de forma brutal. En su consulta, el doctor Dr. Philip K. Decker manipula a Aaron Boone y le hace creer que sus oscuras fantasías y esos crímenes podrían tener relación y por lo tanto debe medicarse para evita que toda esa violencia salga a la superfície.
Tras tomar las pastillas recetadas por Decker, Boone empeora y es ingresado en el ala para perturbados de un hospital, dónde conoce a otro interno que le menciona un nombre que él ya conocía: Midian, dónde habitan los demonios, el lugar que concede el perdón a los peores. Boone cree que por fin ha descubierto lo que siempre ha buscado y que debe acudir a ese lugar.