En un futuro cercano, los avances tecnológicos han inundado la sociedad, empujando a la humanidad a un nuevo salto evolutivo. Mientras que una parte de la población ha abrazado con entusiasmo los avances del transhumanismo, los gobiernos intentan restringir y moderar la implantación de órganos sintéticos en los cuerpos humanos. Uno de los nombres propios que ha adaptado su condición a estas novedades ha sido Saul Tenser, un artista y perfomer, que junto con su amante Caprice han convertido la retirada de sus órganos sintéticos en un espectáculo que ha atraído a su alrededor a un gran número de adoradores. Por otro lado, Timlin, investigadora del registro nacional de órganos, debido a las actividades de Tenser y Caprice, se aproximará a ellos para indagar, si bien no podrá evitar sentirse fascinada por ese movimiento que se ha creado entorno a los artistas.
El guion fue escrito por Cronenberg hace unos veinte años. A inicios de 2003 debió iniciarse el inicio del rodaje. La productora que compró los derechos lo pospuso hasta 2006. El proyecto entonces naufragó y el director canadiense perdió interés en él.
