Juan Ludz es un adolescente que aspira a convertirse en director de cine. Estando en Argentina, inicia una ardiente relación con una brasileña llamada Ana, quien le inicia en todos los secretos del placer. Se trata de una relación tortuosa, pues ella sufre de cierto desequilibrio psíquico.
Veinte años después, a causa del fallecimiento de su padre, Juan, ya convertido en director de cine, regresa a su país y se propone buscar a Ana.