El caballero Brancaleone salva a un niño de sangre real y decide que lo más noble es devolverlo a la custodia de su padre, un príncipe que participa en las Cruzadas en Jerusalén. Forma una armada que le acompañe y se sirve de un monje visionario como guía. El problema es que sus visiones no parecen muy eficaces y llegar a Tierra Santa no resultará labor sencilla.
En su trayecto toparán con otro grupo de cruzados que les acusarán de herejía, lo cual desencadena una terrible lucha de la que sólo saldrán Brancaleone y unos cuantos lisiados. El caballero reúne las fuerzas restantes y prosigue su penosa vía hacía su destino.