Francis es un migrante proveniente de Bissau que, como tantos otros, ha llegado a Alemania para mejor labrarse un porvenir y salir de pobre. Por más que se esmera en hacer bien las cosas y adecuarse a lo que la sociedad alemana entiende por decente, su esfuerzos siempre terminan por naufragar. Su destino dará un giro el día que conozca a Reinhold, un traficante de droga.