Selma Jezkova (Björk) es una obrera, madre soltera e inmigrante checa en un pueblo costumbrista en los EUA. Trabaja hasta el cansancio con el fin de que su hijo Gene (Vladica Kostic) sea intervenido quirurgicamente para evitar la ceguera hereditaria que de no ser tratada prontamente, sufriría la misma suerte que su madre, quien ya se ha acostumbrado a su mundo de oscuridad.
Pero no así es su mundo interno, donde pueblan las más elaboradas fantasías, directamente inspiradas en los musicales americanos que más ama Selma.