Se acerca el quinto aniversario de la Alianza Interestelar, cuyas celebraciones sirven de cobertura para que Sheridan cumpla una misión secreta: probar los nuevos destructores basados en la tecnología vorlon y minbari del Estrella Blanca, cuya construcción ha estado supervisando Garibaldi. Sin embargo, Galen, un tecnomago, comienza a aparecerle en sueños para advertirle de un inminente ataque drakh contra la Tierra. También le alerta de la presencia de espías por todas partes, lo que hace que quienes lo rodean solo perciban su comportamiento como extraño. Sheridan duda si se trata de simples alucinaciones, pero el capitán Anderson, del EAS Charon, y Dureena Nafeel, una ladrona cuyo mundo fue destruido por las Sombras durante la guerra, también reciben las visitas de Galen en sus sueños. Pronto, los tres se reúnen en Babylon 5 y, usando los nuevos prototipos, intentan descubrir y frustrar los planes de los Drakh, que incluyen un destructor de planetas de las Sombras.