Después de que el ejército republicano les asignase la misión de entretener con su espectáculo de variedades a la tropa de primera línea, Carmela y Paulino regresan, junto a Gustavete, un joven mudo, a Valencia. Pero en el camino se pierden y entran en zona nacional, donde son detenidos y encerrados en un colegio donde se hacinan los prisioneros.