Sally comienza a trabajar de secretaria para Mr. Franz, un fabricante de muñecas amable, solitario y un poco extraño. Pero cada vez desaparecen más personas en torno al juguetero, siempre acompañadas por un nuevo muñeco muy realista que se incorpora a su colección, que mantiene guardada bajo llave en su taller. Sally sospecha que el anciano podría estar convirtiendo a toda esa gente en muñecos...