Los espías internacionales Napoleon Solo e Illya Kuryakin recorren el mundo para localizar una fórmula secreta dividida en cuatro partes y entregada por un científico moribundo a cuatro de sus cinco hijas, que viven en distintos países. Al inicio, su viuda Amanda es asesinada por los contraespías de la organización THRUSH. El malvado agente Randolph, también de THRUSH, pretende apoderarse de la fórmula con la ayuda de sus secuaces expertos en kárate.