José Sirgado, director de cine de treinta y pocos años de edad, ha terminado su segunda película y se siente profundamente insatisfecho por muy diversas razones. Una puede ser que sus relaciones con el cine no tienen nada que ver con lo que él había imaginado, otra puede ser que su adicción a la heroína le ha dejado una huella más profunda de lo previsto, o quizá sea su tumultuosa relación con Ana, protagonista de su primera película. Al volver a su casa se encuentra con un paquete enviado por Pedro, un antiguo conocido, que contiene una cassette y un rollo de película que hará que Pedro se enfrente a sus demonios pasados y presentes.