Pug Henry acompaña al banquero americano Luigi Gianelli en una misión diplomática a Italia, para ver si el Duce está dispuesto a participar en una reunión de paz. El dictador italiano acepta, pero Hitler rechaza la oferta. Alemania invade Europa del Este y, tras la dimisión de Neville Chamberlain, Winston Churchill se perfila como Primer Ministro.