Jerry Horne llega a Twin Peaks con dos baguettes francesas. James y Donna se enrollan. Ben y Jerry van a Jack el Tuerto a ver a la nueva "empleada". Audrey le deja una pista a Cooper. Bobby y Mike se reúnen con Leo en el bosque por cuestión de drogas. Cooper utiliza una extraña técnica deductiva. Albert Rosenfield llega al pueblo para examinar a Laura. Josie descubre que Catherine guarda dos libros de contabilidad. Cooper tiene un extraño sueño.