Tras rescatar a los hermanos Dixon de Woodbury, Glenn se niega a perdonar a Merle y no acepta que vaya con ellos a la prisión, por lo que Daryl decide no volver a abandonar a su hermano. Mientras, la brecha de seguridad sufrida en la ciudad, hace que muchos quieran abandonar Woodbury ante la pasividad del gobernador. Al mismo tiempo en la prisión, la integración de Tyreese con el grupo está sujeta a lo que decida Rick cuando vuelva.