Cuando Meg hace prisionero a John Winchester, los chicos buscan la manera de encontrar a su padre, estos visitan a Bobbyun viejo amigo de John que les facilita información sobre la posesión demoníaca, como acabar con ellos y exorcizar a los poseídos.
Los hermanos Winchester darán con su padre que parece ser otra víctima más de la diabólica posesión, tras la huída un gravísimo accidente de coche deja pocas posibilidades a los Winchester de sobrevivir.