Parte uno

Yonkers, Nueva York, 1987. Una sentencia judicial obliga al alcalde Angelo Martinelli a construir viviendas sociales, lo que provoca las protestas vecinales que se niegan a acogerlas en sus respectivos distritos. La medida es recibida con optimista en la oposición, que lo ven como una oportunidad para apartar del cargo al veterano Martinelli apostando por Nick Wasicsko, un joven concejal que apenas lleva dos años metido en política.