En una fiesta de Halloween en el Peach pit Steve y Claire reciben por accidente una poción de una gitana que había comprado David. Entre ellos acontece una increíble historia de amor sórdida por la noche.
Por otro lado Susan y Brandon tienen algún encontronazo que les hace meditarse su relación; Ray vuelve a sus momentos violentos con Donna; y Toni pregunta a su padre por su relación con Dylan.