Periodo: otoño 1865 - verano 1866. Cooper Main, el hermano mayor de Orry, se convierte en miembro del Ku Klux Klan, con el objetivo de socavar los esfuerzos de Madeline de ayudar a los ciudadanos negros, por lo que ella le pedirá ayuda a George. Isabel, la cuñada avariciosa de George, quiere comprar Mont Royal para desahuciar a la familia Main. Bent secuestra al hijo de Charles y Augusta.