Un joven con problemas contacta con el doctor Reid para compartir con él sus terrores más íntimos. Convencido de que puede estar convirtiéndose en un asesino en serie, el hombre describe al analista del F.B.I. sus fantasías, en las que asesina a diversas prostitutas.
Posteriormente, tiene lugar el descubrimiento de los cadáveres de varias mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad de Washington, por lo que la Unidad de Análisis de Conducta centra sus sospechas en el extraño joven.