Los últimos acontecimientos en Valleperdido resultan sospechosos para la organización de El Elefante y Madre no está dispuesta a que arruinen sus planes de separar y hacerse con los niños de la familia Castillo. Leo está experimentando unos extraños cambios que parecen apuntar a que tiene poderes, así que Madre encomienda a Michelle la misión de averiguar cuáles son estos poderes, y la chica utiliza a sus insectos para sacarle sangre. Michelle sabe que poniendo a Leo al límite y haciendo que pierda los nervios hará que su poder se revele. Desafortunadamente para Madre, hay alguien más que podría ser perjudicial para su plan con los Castillo. Julia, la directora del colegio acaba de mudarse con ellos y Madre encarga a Martín que averigüe quién es.