Victoria jura que, esta vez, olvidará para siempre a Ángel. Ya en un pueblo recóndito de Extremadura, el sacerdote se enfrenta a la banda de “El Voluntario”, un soldado renegado de la guerra de Marruecos que extorsiona a los campesinos del lugar.
Encarna consigue tener una noche de amor con Pablo, para descubrir, al día siguiente, que él se marcha a Italia, reclamado por Bianca. En el burdel, Conchita se convierte en la estrella del naciente cine pornográfico alentado por altas esferas.