Diez años después de los acontecimientos anteriores, la princesa Rhaenyra Targaryen ha dado a luz a su tercer hijo. Sin embargo, surgen sospechas sobre la legitimidad de sus hijos, ya que su apariencia no coincide con la de su esposo, Ser Laenor Velaryon, lo que sugiere que podrían ser hijos de Ser Harwin Strong.

Mientras tanto, el príncipe Daemon Targaryen vive en Pentos con su esposa, Lady Laena Velaryon, y sus hijas. Laena enfrenta un parto complicado y, al no poder dar a luz, decide acabar con su vida pidiendo a su dragón Vhagar que la queme viva.

La reina Alicent Hightower estrecha su alianza con Larys Strong, quien orquesta la muerte de su propio padre y hermano para ganar influencia en la corte.