Han pasado 400 años más después del reinado de David. El reino judío y la ciudad de Jerusalén, bajo el mando del rey Sedequías que no ha querido escuchar las advertencias del profeta Jeremías, caen ante Nabucodonosor, el rey de Babilonia. De esta manera los judíos pierden su ciudad y son conducidos a un forzado exilio a Babilonia donde son esclavizados. Aquí su fe es probada cuando se ven obligados a adorar a una enorme estatua del rey babilónico, tres amigos de Daniel se niegan a inclinarse y son arrojados al fuego, pero salvados por el ángel del Señor. Con esta prueba, Nabucodonosor empieza a creer, pero su arrogancia le conduce más adelante a un momento de locura, dejando el Imperio vulnerable por lo que es derrotado por el gran Ciro de Persia. Ciro pondrá a prueba otra vez la fe de los judíos en Dios ordenándoles no adorarle durante un mes. Daniel, el noble líder judío y un hombre de fe sostenible, no puede soportarlo y es arrojado a los leones como castigo. Pero su fe es muy fuerte y Dios le perdona y le salva.