Melinda se encuentra con el camarero de un nightclub y también músico que no ha podido tocar la guitarra desde que su amigo, también músico, murió, Melinda se da cuenta que el camarero, Brandon, está poseído por dos fantasmas: el de su amigo y el de su padre, que quiere que su hijo siga haciendo música.
Mientras, Ned, el hijo de Delia, descubre que Melinda es capaz de comunicarse con los fantasmas.